Cirrus Insight: Salesforce e integrazione di Gmail

cirrus intuizione

Collega Chris Theisen appuntito Cirrus Insight su Facebook come un must se la tua azienda sta utilizzando Google Apps per e-mail e Salesforce come CRM. Dopo aver visto il video e gli screenshot, posso capire perché!

Le caratteristiche dell'integrazione tra Gmail e Salesforce includono:

  • Visualizza le informazioni contestuali di Salesforce nella tua posta in arrivo - quando apri un'e-mail, vedrai un riepilogo istantaneo dei record del mittente in Salesforce, incluso un riepilogo delle opportunità e dei casi aperti e chiusi.
  • Salva e-mail e allegati in Salesforce - correlare automaticamente le e-mail al contatto e ai record dell'account utilizzando (il pulsante Aggiunta rapida). Oppure utilizzare (il pulsante Aggiungi a Salesforce) per specificare esattamente come si desidera correlare l'email in Salesforce, anche correlando le email a campi e oggetti personalizzati. Puoi persino salvare gli allegati insieme alle tue e-mail, inclusi i documenti di Google Drive. Cirrus Insight monitorerà e visualizzerà automaticamente anche le e-mail che hai registrato su Salesforce.
  • Sincronizza i tuoi calendari Google e Salesforce - tutti i tuoi eventi vengono sincronizzati tra Salesforce e Google, correlando gli eventi ai record dei partecipanti in Salesforce. Non solo hai un record delle tue riunioni, ma sono anche correlate alle persone che hai invitato a loro.
  • Aggiungi lead e contatti a Salesforce - Cirrus Insight, con RingLead, porta l'acquisizione automatica dei contatti con la firma e-mail su Gmail. Quando crei un nuovo lead o contatto in Cirrus Insight, l'app eseguirà automaticamente la scansione della firma e-mail ed estrarrà le informazioni di contatto per precompilare il lead o il modulo di contatto.
  • Sincronizza i tuoi contatti di Salesforce con Google Apps - sincronizza i contatti da Salesforce a Contatti Google e ai tuoi dispositivi mobili. Gli utenti possono specificare gruppi di contatti in Salesforce da sincronizzare con Google. I contatti sincronizzati da Salesforce saranno organizzati in base ai gruppi che hai definito e semplificherai la selezione dei contatti che desideri sincronizzare sul tuo dispositivo mobile.
  • Crea e modifica record Salesforce - crea nuovi record in Salesforce non appena arrivano nella tua casella di posta. Salesforce è sempre aggiornato, quindi non devi preoccuparti di tornare indietro e aggiornare i record in un secondo momento. Puoi anche gestire Salesforce direttamente da Gmail con la modifica in linea dei record esistenti.
  • Crea casi per Salesforce da Gmail - crea, modifica, gestisci, riassegna e persino chiudi casi direttamente da Gmail.
  • Aggiungi contatti Google a Salesforce - identificare se i tuoi contatti Google sono in Salesforce e creare nuovi record di lead e contatti dalla pagina dei contatti di Google.
  • Integrazione delle attività di Salesforce - crea, modifica, assegna, gestisci e completa attività senza lasciare la tua casella di posta.
  • Integrazione dei modelli Salesforce con Gmail - accedi ai tuoi modelli Salesforce, unisci i campi, modificali e inviali direttamente da Gmail.
  • Pulsanti personalizzati in Gmail - accedere e attivare i pulsanti personalizzati di Salesforce senza lasciare la posta in arrivo. Genera proposte e documenti e attiva le regole del flusso di lavoro da Gmail!
  • Chiamate in conferenza gratuite da Gmail - Cirrus Insight, con UberConference, offre chiamate in conferenza visive e gratuite da Gmail. Avvia una teleconferenza e Cirrus Insight aggiungerà tutte le informazioni per registrare la chiamata. Tutto quello che devi fare è salvare!

Un commento

  1. 1

    Grazie per il cenno del capo Doug. Utilizziamo Cirrus in FlexPAC da un po 'di tempo e ha aiutato immensamente la nostra adozione di Salesforce. Non abbiamo una forza lavoro esperta di tecnologia, quindi qualsiasi modo per rendere la loro esperienza Salesforce più pulita e più facile da inserire nel normale flusso di lavoro è un vantaggio per noi. Dal momento che non siamo nell'edizione Enterprise di Salesforce, avere Cirrus (insieme a Right On Interactive) ci ha anche permesso di fare internamente alcune cose piuttosto interessanti che non avremmo potuto realizzare altrimenti.

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